Hamburg, 04.06.2019: Die EULE Corporate Capital GmbH hat die Joh. Friedrich Behrens AG, den europaweit marktführenden Systemanbieter von Holzbefestigungstechnik, bei der erfolgreichen Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro beraten und begleitet.

Die Anleihe 2019/2024 der Behrens AG war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt, zudem konnte erneut eine erfreulich hohe Umtauschquote erzielt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Emission vorzeitig geschlossen und das Anleihevolumen von 15,0 Mio. Euro um weitere 5,0 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufgestockt.

Die EULE CC GmbH hat damit ihre Mandatin bei der vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020, für die der erzielte Nettoerlös verwendet werden soll, unterstützt. Auch die weiteren Themen in der strategischen Finanzplanung werden durch die EULE CC GmbH begleitet. Ziel ist ein ausgewogener Finanzierungsmix mit verschiedenen Fristigkeiten und Laufzeiten innerhalb der Behrens-Gruppe.

 

Über die EULE Corporate Capital GmbH:

Die EULE Corporate Capital GmbH berät seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen (Einzel- und Kapitalgesellschaften) aller Branchen im Bereich der Strukturierung und Optimierung der Passivseite der Bilanz. Hierzu zählen Eigenkapital- und Fremdkapitalmaßnahmen im Bereich von Kapitalmarktprodukten und alternativen Instrumenten. Im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsansatzes gehören die strategische Unternehmenskommunikation und Investor Relations dazu. Weiterer Schwerpunkt der EULE Corporate Capital GmbH sind strukturierte Finanzierungen unter Einbindung von Eigenkapital- und Fremdkapitalpartnern sowie öffentlichen Förderinstituten.

 

Kontakt:

EULE Corporate Capital GmbH

Beim Strohhause 27

D - 20097 Hamburg

Tel.:     +49 40 55502988-80

Fax:     +49 40 55502988-88

Email:  Kontakt@eulecc.de

www.eulecc.de

 


Zurück  Download als PDF

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.